文 | 柳华芳

刚刚,看到新闻,台积电要在美国亚利桑那州投资建设晶圆制造厂二期,先搞5nm制程,再搞3nm,大约2024年可以量产5nm芯片,投资计划共400亿美元。

亚利桑那州很开心,这是招商引资的重大项目,是全球晶圆制造领域的绝对老大台积电(tsmc),来参加奠基典礼的不是政要,就要最顶级企业家。

看看台积电影像力有多大,美国总统拜登、台积电创始人张忠谋、台积电董事长刘德音、台积电总裁魏哲家、苹果公司CEO 库克、大名鼎鼎的英伟达老板黄仁勋、AMD CEO苏姿丰(Lisa Su)等等都来捧场,这可是能让拜登吹两个星期牛逼的事儿。拜登也来了,不喜欢他….。

 

美国一直在推动制造业回归,而芯片制造这样的高科技领域自然是标杆项目,不仅拉来了台积电,也拉来了三星,将全球晶圆制造的巨头拉回了美国,让美国芯片制造业一夜之间回到头部队列。

亚利桑那史上最大海外投资

拜登表示,对于美国完善半导体供应链有重大意义,这是亚利桑那州历史上最大规模的海外投资。

苹果CEO蒂姆·库克表示,“这是非常重要的时刻,将成为美国开辟先进制造业新时代的机会”。

台积电创始人张忠谋则表示,受地缘政治影响,自由贸易基本已死。

美国的亚利桑那州,位于西南部,在南加州的东侧,首府是凤凰城。对于这个州,最有名的是科罗拉多大峡谷,我去过两次,当然,见识过中国名山大川以后,这大峡谷也就那么回事吧,倒是印第安人的曾经生活之地让人惊叹。

亚利桑那州属于干旱半干旱的气候,总体来说,水资源不算富裕,地面上的植物很多都是仙人掌之类。很多人会说,造芯片不是费水费电么,是的,台积电的这个工厂会建设一个循环水厂,最大化利用水资源。

不过,我感觉科罗拉多河只是一小小河,对于我们的长江黄河的话,不是密西西比河那种水量丰富的河。台积电工厂全部跑起来,亚利桑那的环境压力一定会不小。

对于亚利桑那,大家比较熟悉的是NBA球队凤凰城太阳队,当年的纳什很牛,现在的太阳队也不错,有布克、保罗等球星。

为什么选择这么一个地儿?

可能跟美国当地的电力供应网络有关,加上距离加州比较近。

另外,三星也将在德克萨斯州建设芯片工厂。

 

台积电变身“美积电”?

 

这个担忧是有理由的,但也不全对。因为亚利桑那州的工厂,台积电总部只派出了500多名员工,更多员工需要在美国本地招聘,最终形成大约15000个岗位。如果从最终岗位来看,这个工厂对于台积电还是非常重要的,届时将占据总人数的四分之一。

受地缘政治影响,台积电无法自由选择客户,有些客户的生意不能做,同时,为了规避风险,台积电在美国建厂,也将在日本建厂,多地建厂,分散风险,同时,也距离客户更近一些。

2022年,台积电前七大客户,有六个是美国科技巨头,包括苹果、AMD、高通、博通等公司为台积电贡献了63%的营收,据说特斯拉的芯片也将由台积电代工,届时这个比例会继续上升。

在靠近客户的地方建设代工厂,纵然成本高出50%,加上拿到一些政府退税补贴,不是最好的方案,但也是合理的商业决策。

举个例子,到时候,苹果买完全球各地的iPhone,会在不断地区进行组装,从而进行成本控制、税率优化。但是,总体来说,可能会让终端设备稍微贵一些。当然,如果苹果愿意承担一些,降低一些利润,也是可以的,毕竟苹果利润太高了。

如果某一天,台积电会不会变成“美积点”,这个也不排除,尤其是两岸问题的解决周期里。

我相信,台积电自己100%不希望变成“美积电”,张忠谋本身就是从美国回台湾创业成功的,没有人希望寄人篱下。

半导体高地战,中美韩是未来主角

从全球半导体,尤其是芯片制造领域的市场份额来看,台积电一家独大,份额超过50%,然后是三星、intel等等。

未来十年,中国半导体大概率会迎头赶上,不一定会在最先进制程上领先,但在市场主要的核心制程里取得成功是可以做到的。由于美国对华为的政治打压,以及挑明了的科技战,半导体已经成为中国最重要的科技突破领域,在资金投入方面是空前的,在人才投入上也是空前的。

几年前,台积电曾经想在南京设厂,遭到了著名通信行业专家项立刚的强烈抨击,项立刚认为,在台积电南京设厂的制程规划范围内,大陆产业链可以做到并发展,一旦台积电设厂,将极大压缩大陆产业链的成长空间。最终,此项目没有成行。

近日,媒体曝光了华为光刻技术的一些专利消息,华为旗下下的哈勃投资也进行了大范围的产业链投资,预计华为已经在研制光刻机产品。当然,由于光刻机设备的复杂性,即便华为真要研制光刻机,也是产业链一起协同,而不是打单独斗。

在中美对抗的时代背景下,中美都在进行产业链闭环化,中国光刻机技术的制程突破只是时间问题,EUV不会成为阻碍中国半导体前行的拦路虎。同时,不可忽视,如果荷兰ASML听美国的话,不卖给中国先进制程的光刻机,那么,有一天ASML可能想卖都没人买。

韩国的三星电子在芯片制造方面的投资一直在加大,尽管在先进制程的工艺上不如台积电,但是,韩国人就像韩国男足一样,意志力很坚定,坚决不放弃。三星旗舰手机的芯片在欧美市场往往是自家芯片、高通芯片混用,在中国市场用高通芯片,这体现了三星的灵活性。

日本也在发力半导体的十年计划,但是,日本已经没有强势的终端设备商,即便搞出先进制程的芯片,也可能卖不出去。毕竟美国人还在施加影响力。

中国台湾地区依旧会是晶圆制造领域的领头羊,并捆绑着美国科技巨头们一起前进,这一点可能十年内不会发生变化。

美国人一直在行动,intel也重启了代工业务-IDM2.0,加上台积电、三星的美国工厂,美国半导体产业链算是闭环完整了。

 

长期来看,中美韩会是未来主角,背后的力量是晶圆制造的技术,也是产业链的能力,分别对应着世界三大手机设备厂商。当然,半导体涉及方方面面,如果中美继续对抗下去,最终会形成各自闭环化的半导体产业链生态,韩国可能是中美之外的唯一有竞争力的国家。

 

 

 

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